佳木斯塑料管材设备 大摩：料潍柴能源(02338)AIDC业务2028年将孝顺逾35盈利 指标价升至47港元

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研报称，对东说念主工智能数据中心(AIDC)开辟行业需求料想保管正面成见，预期潍柴能源(02338) 的AIDC业务在2026至2028年收入及盈利复年增长率将达约130。该行预期到2028年，AIDC业务将孝顺公司10收入及过35盈利，并捏续获得市集份额。基于AIDC业务2026年预测市盈率由60倍上调至90倍，传统引擎及卡车业务预测市盈率由10倍上调至13倍佳木斯塑料管材设备，大摩将潍柴H股指标价由32 港元上调至47 港元，评“增捏”。

大摩觉得，潍柴正从传统卡车引擎公司佳木斯塑料管材设备，转型为平常的电力及能源开辟平台，料想重型卡车行业需求将于2026年同比增长5至120万辆，异型材设备并于2027年保管在120万辆水平，而公司在重型卡车引擎市集的份额将保捏稳重。

议论到本年季功绩，该行上调2026至2028年收入预测4、8及14，但下调2026至2027年毛利率预测0.7及1.3个百分点，同期上调2028年毛利率预测2个百分点。盈利预测面，2026年下调5，但2027及2028年辞别上调3及7。

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